中资险企综合竞争力提升

　　养老保险太单一？全面保障更需重疾保险！

　　自外资保险公司进入中国市场开始，关于中、外资保险公司孰优孰劣的比较从未间断过，中资保险公司竞争力较弱的论断也频繁见诸各种研究资料。最近调查发现，中资保险公司的综合竞争力都具有明显优势。

　　2010年6月，保监会正式颁布实施《保险公司信息披露管理办法》，该办法明确规定了保险公司信息披露的内容、方式、时间以及信息的审核和发布流程、信息披露事务的职责分工和责任追究制度等相关内容。根据保险公司披露的2010年财务会计信息、风险管理状况信息、保险产品经营信息、偿付能力信息等方面内容，在剔除了部分信息披露不充分的公司后，“保险公司竞争力评价研究”课题组选择相关指标，对46家中、外资寿险公司和41家中、外资财产险公司进行了竞争力评价研究。

　　数据显示，2010年，寿险公司的盈利能力普遍提高，共实现承保利润507.53亿元。盈利能力排名前十位的寿险公司分别为：国寿股份、平安人寿、中美大都会、新华人寿、招商信诺、阳光人寿、太平洋寿险、人保寿险、国华人寿和合众人寿。在上述排名前十位的公司中，有2家外资保险公司，分别为中美大都会和招商信诺，这表明中资保险公司的盈利能力普遍高于外资保险公司。研究结论并不支持目前多数研究成果认为的中资保险公司注重规模、外资保险公司注重效益的论断。

　　2010年，寿险公司的偿付能力充足率得到大幅度提高，中资保险公司总体高于外资保险公司。资本充足率竞争力排名前3位的公司分别为嘉禾人寿、正德人寿和泰康人寿。排名前十位的公司中，有3家外资保险公司，分别为中德安联、友邦人寿和中意人寿。

　　2010年，寿险业整体凸显在保证综合赔付率可控的前提下发展业务，整体相比而言，各公司间综合赔付率和综合费用率相对差异不大。在经营能力竞争力方面，中资保险公司的优势比较明显。在经营能力竞争力排名前十位的公司中，只有友邦人寿1家外资保险公司。

　　在风险管理能力方面，2010年，寿险公司，特别是中资寿险公司的风险管理能力提高很快，与人们感觉的中资保险公司在风险管理能力方面普遍低于外资保险公司的观念不符；在风险管理能力竞争力排名前十位的公司中，只有1家外资保险公司，为友邦人寿，目前排名第10位，排在前9位的都是中资保险公司。

　　综合上述各方面指标，46家寿险公司竞争力综合评价排在前15位的分别是国寿股份、新华人寿、人保寿险、平安人寿、阳光人寿、太平洋寿险、泰康人寿、生命人寿、太平人寿、交银康联、招商信诺、百年人寿、平安养老、国华人寿和信泰人寿。

　　2010年，财产险公司的盈利能力普遍提高，共实现承保利润80.4亿元，承保利润率为2.56%；盈利能力竞争力排名前十位的公司中，有2家外资保险公司，分别为三星和东京海上，这表明中资保险公司的盈利能力普遍高于外资保险公司。研究结论并不支持目前多数研究成果认为的中资保险公司注重规模、外资保险公司注重效益的论断。

　　2010年，财产险公司的偿付能力充足率得到大幅度提高，并且中资保险公司总体高于外资保险公司，资本充足率竞争力排名前十位的公司都为中资公司。

　　2010年，财产险业各公司整体在保证综合赔付率可控的前提下发展业务，相对而言，各公司间综合赔付率差异不大。经营能力竞争力排名前十位的公司中，有1家外资保险公司，为利宝互助，这也表明中资保险公司的经营能力普遍高于外资保险公司。

　　在风险管理能力方面，2010年财产险公司对风险管理能力的认识不够，特别是中资保险公司在风险管理能力方面普遍低于外资保险公司。在风险管理能力竞争力排名前十位的公司中，有6家外资保险公司，分别为国泰财产、日本兴亚、乐爱金、苏黎世、三星、东京海上，其中前4名的都是外资保险公司，中资保险公司的英大财产、华农、紫金财产、天平车险分别排在第5、6、8、9名。

　　在业务增长潜力方面：2010年财产险公司实现保费收入4026.9亿元，同比增长34.6%，并且中资保险公司总体高于外资保险公司，业务增长潜力竞争力排名前十位的公司中，有两家外资保险公司，分别为日本兴亚和乐爱金。外资保险公司的增长潜力不大，主要原因是机构数量比较少。

　　基于上述五个方面得出结论，41家保险公司中综合竞争力排名前十位的都是中资保险公司，研究结论并不支持目前多数研究成果认为中资保险公司竞争力低于外资保险公司的论断。

　　课题组指出，财产险公司应该加强企业的风险管理。高标准地开展承保业务和充足的资本是财产险公司风险管理的关键。在中国财产险市场迅速发展的过程中，相对于外资保险公司，中资保险公司的资本能力和偿付能力充足率相对较低，这是一个很明显的警示信号，即财产险公司要注重内部的全面风险管理。